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北京商报讯(记者 刘宇阳 郝彦)2023年首只主动权益类爆款基金姗姗来迟。4月24日,由招商基金明星基金经理朱红裕掌舵的招商社会责任混合开始发售。有渠道消息称,其首募规模已超过100亿元,由此,招商社会责任混合也将成为2023年首只爆款基金。有业内人士表示,该基金强大的吸金能力来源于市场环境、基金经理口碑等因素。整体来看,当前权益市场处在一个缓慢恢复的阶段,基金市场也同样受益,因此,年内或还会有爆款基金出现。
4月24日,拟由招商基金明星基金经理朱红裕掌舵的招商社会责任混合开始发售,这也是继招商核心竞争力混合之后,朱红裕掌舵的第2只新基金。
据份额发售公告显示,招商社会责任混合自2023年4月24日至2023年4月28日通过销售机构公开发售,首次募集规模上限为30亿元,其中,A类和D类基金份额将分别设置15亿元的募集规模上限。若当日募集截止时间后某类基金份额累计有效认购申请金额合计超过上限,基金管理人将在基金募集期结束后进行末日比例确认。
有渠道人士向北京商报记者透露称,截至目前,招商社会责任混合的实募规模已超过100亿元。此外,记者也注意到,多个销售渠道同样提示,该基金已提前结束募集,无法继续认购。
财经评论员郭施亮表示,市场环境与基金口碑因素均可能影响基金的吸金能力,此外,明星基金经理朱红裕的市场影响力,也成为该只基金大卖的原因之一。
据悉,招商社会责任混合一经发布即引发市场关注。公告显示,该只基金投资于社会责任主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。而作为拟任“舵手”的朱红裕也同样成为焦点。公告显示,朱红裕曾任华夏证券研究所、银河基金和华安基金公司行业与策略研究员,国投瑞银基金研究部总监、基金经理,红杉资本中国基金副总裁,于2021年5月加入招商基金,并于2022年4月起任招商核心竞争力混合的基金经理。
同花顺iFinD数据显示,截至2023年一季度末,招商核心竞争力混合规模为83.19亿元。截至4月23日,该基金A/C类份额基金近一年的收益率分别达53.36%、52.15%,超过同期同类产品平均收益率49.91、48.7个百分点。
朱红裕在招商核心竞争力混合2022年年报中表示,2023年的挑战会大于2022年,2023年大概率是中国经济复苏的年份,但复苏的力度和节奏均会给市场带来明显的扰动,市场或因此博弈加剧,尤其是对短期的经济数据或相关政策更为敏感;其次,有相当部分优质行业中的优质公司逐渐回归相对合理的估值,对当前投资框架造成一定的挑战;最后,随着产品规模的逐渐扩大,不得不接受在资产配置、行业与个股选择中所面临的投资灵活度的下降,需要一定的时间去调整和优化策略,尤其当市场进入主题相关的中小盘机会纷呈的阶段,基金策略将面临更大的挑战。
需要注意的是,在年度首只爆款新基现身的同时,基金发行市场整体却并未回温。同花顺iFinD数据显示,按基金成立日来看,截至4月23日,2023年以来,共有784只新基金(份额分开计算,下同)发行成立,发行总规模达4806.25亿元,分别较2022年同期的1018只产品、5403.42亿元同比减少22.99%和11.05%。从主动权益类基金的发行情况看,年内首发规模最高的为博时均衡优选混合,发行规模达29.95亿元,此外,首募超过10亿元的主动权益类基金也仅有22只。
星图金融研究院研究员雒佑表示,当前,权益市场整体上处在一个缓慢恢复的阶段,基金市场也同样受益,因此从概率上讲年内还会有爆款基金的出现。而爆款基金的出现除了基金经理、基金公司的背书,还需要把握建仓时机,在市场低位发行更能获得市场的关注和申购。此外,当权益市场处于低潮时,市场的资金也会更多地涌向基金寻求更加稳健的收益,同样有利于爆款基金的出现。
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